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标题: 新浪私募股权融资1.8亿美元 终止与分众合并 [打印本页]
作者: 有容乃大    时间: 28.9.2009 11:23
标题: 新浪私募股权融资1.8亿美元 终止与分众合并
9月28日消息，北京时间16点43分，新浪官方发布消息，正式宣布终止和分众合并案。同时，新浪宣布，以新浪CEO曹国伟为首的新浪管理层，将以约1.8亿美元的价格，购入新浪约560万普通股，成为新浪第一大股东。新浪官方将此描述为“中国互联网业首例MBO”。    新浪分众合并案流产
    对于业界关注的新浪分众合并案，新浪比之前计划的9月30日公布结果提前了2天。新浪与分众宣布，将不再延长去年十二月宣布的新浪与分众传媒合并交易的截止日。此前，根据新浪和分众的协议，双方的合并案在2009年9月30日之前，如果没有完成交割，交易将自动终止。
    双方交易流产已有先兆。作为当事者之一的分众传媒近日公告，宣布将向公司创始人、董事长江南春增发7500万股普通股，价值1.42亿美元。同时公布了董事会成员变动。公司非独立董事谭智与非独立董事余蔚辞去董事会中相应职务，而公司目前的首席财务官担任非独立董事。
    据悉，双方的合并案迟迟未得到商务部的批准，这也是本次交易破产的原因之一。分众传媒CEO江南春也证实受阻于商务部审批。
    新浪CEO曹国伟表示，交易迟迟不能完成将对双方的业务发展产生负面影响。为此，经双方反复协商后，我们决定放弃交易。
　　同时，新浪和分众也宣布，在暂停资本层面合作的同时，新浪和分众仍将致力于在业务层面的持续合作，为双方的广告主提供更加有效的整合营销服务。目前，新浪已经在新浪首页开通了分众品牌专区，并为分众品牌专区提供了专属的二级域名。
　　曹国伟表示，未来新浪和分众，会在更多的战略层面展开深度合作，也不排除其他层面的资本合作。
　　新浪私募股权融资1.8亿美元
    新浪同时宣布另一项重大决定，以曹国伟为首的管理团队将通过一家叫做“新浪投资控股”的公司进行管理层收购。新浪将向新浪投资控股增发约560万股普通股，全部收购总价为约1.8亿美元。新浪投资控股占据新浪增资扩股后总股本的约9.4%，成为新浪第一大股东。
    此举预示着曹国伟从职业经理人转变为新浪实际控制人。此项收购将无需通过其他审批手续，增发筹措的1.8亿美元资金，将会被用于新浪公司未来可能发生的收购，以及公司的正常运营。
    截至2009年6月30日，新浪的现金、现金等价物及短期投资总额为5.8亿美元，收购完成后，新浪的现金储备有望得到进一步提升，达到7.6亿美元。
　　高层观点：管理层对新浪未来前景有信心
　　新浪董事长汪延表示：“新浪公司非常高兴能与新浪管理层达成此次私募融资。这次融资将进一步增加新浪的流动资金，加强了公司的战略发展能力，同时也展示了新浪管理层对新浪战略以及新浪未来发展的信心。”
　　新浪CEO曹国伟表示：“我和新浪的管理团队很荣幸有机会主导这次投资，这次投资表现了管理层对新浪未来前景的强烈承诺和信心，也使新浪管理层和员工的利益与股东利益更加趋于一致。”
    分析评论：未对新浪结构治理与业务竞争力带来实质影响
    业内分析认为，新浪公司具有实际控制力的是新浪董事会。从盛大曾控股新浪19%依然没有作为来看，大股东并未显示出强有力的话语权，从目前来看，新浪董事会没有任何变化，和增发之前保持一致，并未带来实际变化，对新浪公司的结构治理与业务竞争力没有实质影响。
    同时，新浪管理层收购从侧面反映出董事会对新浪前景的看好和信心。“如果不看好，没有人愿意投入真金白银去投资，预计在短期内对新浪股价有提升作用。”分析人士称。
    以下为新浪官方对外发布的新闻稿：
　　中国/上海，9月28日，服务于中国及全球华人社群的领先在线媒体及移动增值服务提供商新浪公司(NASDAQ GS:SINA)，今日宣布一项重大股权交易：以新浪CEO曹国伟为首的新浪管理层，将以约1.8亿美元的价格，购入新浪约560万普通股，成为新浪第一大股东。
　　新浪增发560万普通股予新浪投资控股
　　根据这项购股计划，新浪管理层将通过New-Wave Investment Holding Company Limited (新浪投资控股有限公司，以下简称新浪投资控股)，进行此次管理层收购。新浪CEO曹国伟和新浪管理层将拥有新浪投资控股公司的实际控制权。
　　新浪将向新浪投资控股增发约560万股普通股，全部收购总价为约1.8亿美元。增发结束后，新浪的总股本将从目前的约5394万股，扩大到约5954万股，新浪投资控股占据新浪增资扩股后总股本的约9.4%，成为新浪第一大股东。
　　这项收购已经得到新浪董事会的批准，同时无需通过其他审批手续，新浪投资控股持有的新浪股份将有6个月的锁定期，而增发筹措的1.8亿美元资金，将会被用于新浪公司未来可能发生的收购，以及公司的正常运营。
　　新浪董事长汪延表示：“新浪公司非常高兴能与新浪管理层达成此次私募融资。这次融资将进一步增加新浪的流动资金，加强了公司的战略发展能力，同时也展示了新浪管理层对新浪战略以及新浪未来发展的信心。”
　　新浪CEO曹国伟表示：“我和新浪的管理团队很荣幸有机会主导这次投资，这次投资表现了管理层对新浪未来前景的强烈承诺和信心，也使新浪管理层和员工的利益与股东利益更加趋于一致。”
　　中国互联网业首例MBO
　　迄今为止，新浪管理层的1.8亿美元购股计划，将是中国互联网行业内的首例MBO案例。
　　截至2009年6月30日，新浪的现金、现金等价物及短期投资总额为5.8亿美元，收购完成后，新浪的现金储备有望得到进一步提升，达到7.6亿美元，有利于进一步改善新浪公司的财务状况。
　　新浪CEO兼总裁曹国伟表示，管理层成为新浪公司第一大股东，有利于进一步提升公司的治理结构，同时由长期负责公司运作的管理层成为公司大股东，有利于新浪的长期发展，以及公司发展战略的统一和稳定。
　　引人关注的是，选择在9月28日发布这项MBO计划，对曹国伟有着特殊的意义，这天，正是他进入新浪整整10年的纪念日。
　　从带领新浪登陆纳斯达克上市，到收购广州讯龙、深圳网兴奠定新浪无线业务的基础，进而负责新浪门户网站及网络广告业务，奠定新浪在中国网络广告界的霸主地位，再到成功阻止盛大突袭新浪的恶意收购，直到三年前正式出任新浪CEO，曹国伟在新浪10年期间，几乎主导和影响了新浪发展壮大的每个过程。
　　对于携管理团队入股新浪成为实际控制人，并实现职业生涯的重大角色转换，曹国伟表示：“这对我个人和团队来说，都是一个意义重大的事件，新浪的管理团队将承担更大的责任和挑战，为股东利益、员工利益和客户利益努力奋斗。我将带领我的团队进行新浪历史上的第二次创业。”
　　新浪终止和分众的合并案
　　9月28日，新浪与分众传媒同时宣布，将不再延长去年十二月宣布的新浪与分众传媒合并交易的截止日。此前，根据新浪和分众的协议，双方的合并案在2009年9月30日之前，如果没有完成交割，交易将自动终止。
　　新浪CEO曹国伟表示，虽然我们依然相信新浪与分众的合并将产生强大的协同效应，极大地提升新浪在新媒体广告领域的领先地位，但交易迟迟不能完成将对双方的业务发展产生负面影响。为此，经双方反复协商后，我们决定放弃交易。
　　同时，新浪和分众也宣布，在暂停资本层面合作的同时，新浪和分众仍将致力于在业务层面的持续合作，为双方的广告主提供更加有效的整合营销服务。目前，新浪已经在新浪首页开通了分众品牌专区，并为分众品牌专区提供了专属的二级域名(http://focusmedia.sina.com.cn/)。
　　曹国伟表示，未来新浪和分众，会在更多的战略层面展开深度合作，也不排除其他层面的资本合作。



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